신한투자증권이 19일 신한금융그룹 자산관리 브랜드 신한 Premier의 전문가 조직인 신한 Premier 패스파인더를 통해 맞춤형 자산관리 특화 솔루션을 선보였습니다. 자산가 고객의 상황별 고민을 체계화해 분야별 전문가가 개별 컨설팅을 제공하는 방식입니다.

신한 Premier 패스파인더는 2024년 7월 출범한 조직입니다. 거시경제 전문가 오건영 단장과 세무 전문가 이점옥 부단장을 중심으로 신한투자증권과 신한은행 소속 전문위원 100명으로 구성됐습니다.

이 조직은 한 명의 고객에게도 투자전략과 포트폴리오, 세무, 부동산, 연금, 기업금융 등 분야별 전문가가 함께 참여하는 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하는 것이 특징입니다. 고객별 자산 규모와 목적, 생애 주기에 맞춰 개별화된 컨설팅을 지원합니다.

이번에 출시한 Path #10은 자산가들의 주요 고민과 요구를 10가지 상황으로 정리한 솔루션입니다. 고객이 자신의 상황에 맞는 경로를 선택하면 해당 분야 전문위원들이 팀을 꾸려 개인 세미나와 심층 컨설팅을 제공합니다.

주요 주제는 기업 정리 이후 자산 재설계, 대규모 자산 의사결정 지원, 안정적인 현금흐름 수립 전략 등입니다. 실제 자산가 고객의 상담 수요를 반영해 직관적인 해결책을 제시하는 데 초점을 맞췄습니다.

신한 Premier총괄 관계자는 “신한 Premier 패스파인더가 선보이는 자산관리의 새로운 ‘길(Path)’을 통해 고객들이 보다 전문성 있고 체계적인 자산관리 서비스를 경험하길 바란다”라며 “앞으로도 고객의 자산관리 길잡이로서 인생 여정 전반을 함께하는 진정성 있는 맞춤형 자산관리 서비스를 이어 나가겠다”라고 밝혔습니다.

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김동욱(DK1@yna.co.kr)